海通证券投行项目披露信息与保荐材料不一致被罚

原创 PC4f5X  2021-05-09 08:12 

又接罚单!5月7日,证监会在官网上连发4份公告,其中两份是针对海通证券的,涉及海通证券及其四名保荐代表人;此外涉及两家上市公司,分别为星光农机股份有限公司(下称星光农机)和浙江方正电机股份有限公司(下称方正电机),主要问题为信息披露不一致。

这不是海通证券的投行项目第一次犯低级错误,此前海通证券就因保荐代表人对项目净资产收益率计算错误,被证监会出具警示函。

项目披露信息与保荐材料不一致

具体来看,证监会发现海通证券及保荐代表人江煌、张舒在保荐方正电机申请非公开发行股票过程中存在问题,方正电机于2021年1月11日报送的非公开发行股票申请文件中,发行预案披露的认购对象卓越汽车有限公司的间接股东中车城市交通有限公司股权结构,与发行保荐工作报告载明的中车城市交通有限公司股权结构不一致。

来源:证监会

证监会认为,上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第170号)第五条的规定。按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十六条第(三)项的规定,决定对海通证券及江煌、张舒采取出具警示函的行政监督管理措施。

此外,证监会发现海通证券及保荐代表人李明嘉、朱文杰在保荐星光农机申请非公开发行股票过程中存在问题,星光农机于2021年2月1日报送的非公开发行股票申请文件中,发行预案披露的认购对象浙江绿脉怡城科技发展有限公司的间接股东中车城市交通有限公司股权结构,与发行保荐工作报告中载明的中车城市交通有限公司股权结构不一致。

来源:证监会

同样,证监会决定对海通证券及李明嘉、朱文杰采取出具警示函的行政监督管理措施。

海通证券一季度投行业务手续费净收入增加

海通证券2021年一季报显示,当期实现营业收入111.92亿元,同比增长60.2%;实现归属于上市公司股东的净利润为36.18亿元,同比增长58.48%。其中,手续费及佣金净收入为35.65亿元,同比增长30.05%,海通证券提及变动原因称主要是投资银行业务手续费净收入增加。

海通证券在2020年的投行也取得不错的业绩,报告期内完成47个股权融资项目,实现融资总额771亿元,其中IPO项目完成挂牌25家,实现融资总额627亿元。该公司表示:“公司不仅在项目数量上取得了较高的市场份额,更是保荐承销了多家市场关注度极高的明星企业。”

关于2021年的投行经营规划,海通证券表示,将稳步推进全能投行建设,提供一站式投资银行服务,强化投行承揽与销售定价能力建设,巩固投行业务市场地位。

今年已收多张罚单

事实上,海通证券今年以来因为投行业务已经收到多张罚单。

4月6日,证监会官网发布对海通证券采取监管谈话措施的决定,海通证券在履行上海中技桩业股份有限公司重组上市持续督导职责过程中,未按规定履行定期回访、现场检查等程序,走访客户的方式不合理且流于形式等。此外,在担任上海富控互动娱乐股份有限公司先后收购上海宏投网络科技有限公司51%和49%股权财务顾问过程中,未对上市公司存贷双高、标的资产相关方在上市公司实控人关联企业缴纳社保等异常情况保持必要的职业审慎并充分核查,基于此,证监会决定对海通证券采取监管谈话的行政监管措施。

海通证券作为山东新绿食品股份有限公司推荐挂牌主办券商,未勤勉尽责,对挂牌公司内控情况、股权情况等核查不充分,证监会对公司采取出具警示函的行政监管措施。

此外,证监会发现,海通证券及曾军、周威在保荐四方光电首次公开发行股票并上市过程中,在首次提交的保荐工作报告等材料中未披露发行人实际控制人熊友辉涉嫌行贿的事项,证监会决定对海通证券及曾军、周威采取出具警示函的监督管理措施。

2020年9月18日,证监会官网发布公告称,海通证券在保荐中国天楹股份有限公司申请公开发行可转换公司债券过程中,对中国天楹及其子公司涉及重大诉讼标的金额占申请人净资产的比例计算错误,与实际情况存在重大差异等,证监会决定对海通证券及相关责任人韩丽、金天采取出具警示函的行政监督管理措施。

编辑:武俊雪

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